Аборигены с далекой Терраны отличаются от людей умением трансформировать своё тело. Они могут отрастить когти или жабры. Но трансформация болезненна и связана кодексом социальных ограничений. Только три раза за всю жизнь можно серьёзно трансформировать себя, иначе...
Много лет назад, пытаясь спастись с погибающей планеты, земляне отправили на поиски новой лучшей жизни три ковчега: “Уверенность”, “Решимость” и “Отвага”. Связь с ними была утеряна, и люди давно перестали ждать вестей. А сотню лет спустя, призрак прошлого появился...